• 2023 年 12 月 4 日

跨链、ZK、NFT金融……一季度加密VC都把钱投向了哪里?

在Alameda、Zhusu、Hashed和DCG发起的公链战争之后,尽管市场情绪日益消极,但加密货币风险投资公司继续在不同领域积极扩张,这些钱到底流向了何处?

DeFi

TL;DR

  • 1.22年第1季度,加密货币风险投资公司投资140亿美元,相当于2021年总投资资本的50%。
  • 2.交易所主要投资于跨链项目与NFTFi
  • 3.头部风险投资公司青睐期权和ZK
  • 4.不可否认的是,交易所与头部VC都对DAO和游戏有着浓厚的兴趣

加密货币领域中的VC主要分为交易所的风险投资部门和(顶级)风险投资公司两种类型,类型不同,自然策略不同。

DeFi

我们首先来看看交易所风投部门执行的策略。

DeFi

其中 31 个 DeFi 项目中有 5 个是跨链项目(16%),16 个 NFT 项目中有 6 个是 NFT 金融化项目。(38%)

跨链

目前,关注度最多的跨链桥有:

LayerZero_Labs($STG), MultichainOrg($MULTI), SwimProtocol($SWIM), 和Routerprotocol($ROUTE), Symbiosis_fi($SIS)

其中除了$SIS,它们都从不同VC手中筹集了资金,尤其是$STG的VC投资者,多得令人眼花缭乱。

VC们不仅仅只是聪明钱,他们也是叙事的创造者。2021-2022年期间,SBF、Zhusu、Simon Seojoon Kim和BarrySilbert分别选择了$SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR,紧接着就是公链战争。2022年,尽管跨链桥经常被黑,但跨链仍是VC最热门的主题。

DeFi

NFT的价格发现

这应该是一个NFT金融化的主题,当我们只交易 NFT 本身时,实时价格发现是无关紧要,但是,如果 NFT 与 DeFi 结合,那就很重要了。

想象一下,一个BAYC的抵押贷款。假设BAYC的实际价格是100ETH,BAYC每小时交易一次。

如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出,许多BAYC持有者以自己的BAYC抵押贷款,大量的资金可能会被清算,这就是为什么价格发现很重要。

我们再来看一看顶级VC们投资的领域。

DeFi

其中,34 个 DeFi 项目中有 4 个是期权类项目 (12%) ,投资的40 个基础设施中有 8 个隐私类和扩展类项目 (20%)。

DeFi期权

为什么期权很重要?因为这是 DeFi 中的主动收益,并且与 TradFi 中的现货市场相比,衍生品市场更大。

正常的DeFi协议使用他们自己的治理代币提供收益,而代币是由协议铸造的。然而,期权协议提供的收益是由有机机制产生的,所以它的可持续性要强得多。

在股票市场,2021年的每日期权量(4.5亿美元)超过了每日现货量(4.05亿美元)。在加密货币中,币安每日衍生品交易量(560亿美元)超过了每日现货交易量(180亿美元)。链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。

DeFi

零知识证明(ZK)

几乎所有基础设施项目都试图让区块链变得更加私密和扩展性更强,为此,ZK 是必要的,zkEVM 解决方案即将到来,这是一种现象级的技术突破,自然获得了头部VC们的青睐。

相同点

不管是交易所的风投部门,还是顶级的风险投资公司,他们都不约而同地关注了DAO与游戏。

DAO治理工具:Nftychat(需要使用小狐狸钱包登录的Discord)+ENS=最直观的DAO治理工具。对于真正的DAO,我们需要一个Web3原生的社交平台。

DeFi

游戏:MaviaGame最受关注的游戏项目之一,它已经从Alameda、Binance Labs和Mechanism capital等地方融资了800万美元,并已成功完成了土地出售。

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本文来源:深潮TechFlow
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